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Euronext a accueilli aujourd’hui Verallia, l’ un des principaux producteurs d’emballages en verre du monde pour les boissons et la nourriture, au compartiment A de son marché réglementé à Paris (code mnémonique: VRLA).

Verallia est le premier producteur européen d’emballages en verre pour les boissons et la nourriture, le deuxième producteur en Amérique latine et le troisième producteur mondial. En 2018, Verallia a produit près de 16 milliards de bouteilles et pots en verre pour le vin encore et mousseux, spiritueux, les aliments, la bière et les marchés de boissons non alcoolisées. Verallia se différencie de ses concurrents par son modèle opérationnel « Glo-Cal », qui repose sur la force de son réseau international – illustré par une présence industrielle dans 11 pays, avec 32 sites de production de verre, 3 plantes de décoration, 5 centres techniques comme ainsi que 8 centres de traitement de calcin – combinés avec les relations de proximité entretenues avec ses clients de près de 10 000 employés.

Verallia (code mnémonique: VRLA) a été inscrit le 4 Octobre 2019 par l’admission à la négociation des 118 393  942 actions composant son capital, dont 32 900 819  dans le cadre des actions DÉSIGNÉ d’un placement global ¹ avant l’ exercice potentiel d’une option de surallocation.

Le prix d’offre a été fixé à 27 € par action. La capitalisation boursière au jour de l’ inscription était 3,196 b illions, et l’opération montant de produit brut à 888 millions € €.

Cette opération majeure est le 4 ^e plus importante cette année dans la zone euro. La place de Paris n’a pas vu une affaire de cette ampleur depuis ALD en 2017.

Lors de la cérémonie d’ inscription, Michel Giannuzzi, directeur général de Verallia, a déclaré: « Nous sommes très satisfaits de la réussite de l’offre publique initiale de Verallia, qui illustre la forte confiance des investisseurs dans notre stratégie et la pertinence de notre positionnement sur l’emballage en verre marché. Cette première offre publique renforce notre visibilité tout en nous offrant une plus grande souplesse pour saisir les opportunités de croissance future. Elle constitue une étape importante dans l’histoire du Groupe, et je voudrais remercier sincèrement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes pour leur contribution à faire de cette affaire un grand succès « .

A propos d’ Euronext
Euronext est la première bourse paneuropéenne dans la zone euro, couvrant la Belgique, la France, l’ Irlande, les Pays – Bas, au Portugal et au Royaume – Uni. La Bourse de Norvège et de sa filiale de compensation et de règlement, ainsi que l’ exploitation comme Oslo Bors VPS, ont rejoint Euronext le 17 Juin 2019. Avec près de 1 500 émetteurs d’une valeur de 4,1 billions € figurant dans la capitalisation boursière à fin Juillet 2019, Euronext est une franchise de premier ordre inégalée qui a 26 émetteurs dans la zone euro Morningstar® 50 Index℠ et une forte diversité de la clientèle nationale et internationale. Euronext gère les marchés boursiers réglementés et transparents et dérivés et est le plus grand centre pour les listes de la dette et de fonds dans le monde. Son offre de produits comprend des actions, FX, fonds indiciels négociables en Bourse, Warrants & Certificats, obligations, dérivés, matières premières et indices. Euronext exploite également son expertise sur les marchés en cours d’ exécution en fournissant des technologies et des services gérés à des tiers. En plus de son principal marché réglementé, Euronext gère également Euronext GrowthMC et Euronext AccessTM, ce qui simplifie l’ accès à la liste pour les PME.
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