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(Stockholm, 2 décembre 2024) Les revenus provenant des ventes d’armes et de services militaires des 100 plus grandes entreprises du secteur ont atteint 632 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation en termes réels de 4,2 % par rapport à 2022, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), disponibles sur  www.sipri.org .

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Les revenus du secteur de l’armement ont augmenté dans toutes les régions, avec des hausses particulièrement marquées parmi les entreprises basées en Russie et au Moyen-Orient. Dans l’ensemble, les petits producteurs ont été plus efficaces pour répondre à la nouvelle demande liée aux guerres à Gaza et en Ukraine, aux tensions croissantes en Asie de l’Est et aux programmes de réarmement dans d’autres régions.

Les 100 premières entreprises du SIPRI augmentent leur production et renforcent leurs effectifs

En 2023, de nombreux producteurs d’armes ont augmenté leur production en réponse à la forte demande. Le chiffre d’affaires total des 100 premières entreprises du secteur de l’armement a rebondi après une baisse en 2022. Près des trois quarts des entreprises ont augmenté leur chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Il convient de noter que la plupart des entreprises qui ont augmenté leur chiffre d’affaires se trouvaient dans la moitié inférieure du Top 100.

« Les revenus de l’armement ont connu une hausse marquée en 2023, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024 », a déclaré Lorenzo Scarazzato, chercheur au sein du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Les revenus de l’armement des 100 premiers producteurs d’armes ne reflètent toujours pas pleinement l’ampleur de la demande, et de nombreuses entreprises ont lancé des campagnes de recrutement, ce qui suggère qu’elles sont optimistes quant aux ventes futures. »

Les revenus des entreprises d’armement américaines augmentent, mais les défis de production demeurent

Les 41 entreprises du Top 100 basées aux États-Unis ont enregistré des revenus d’armement de 317 milliards de dollars, soit la moitié des revenus d’armement totaux du Top 100 et 2,5 % de plus qu’en 2022. Depuis 2018, les cinq premières entreprises du Top 100 sont toutes basées aux États-Unis.

Parmi les 41 entreprises américaines, 30 ont augmenté leurs revenus d’armement en 2023. Cependant, Lockheed Martin et RTX, les deux plus grands producteurs d’armes au monde, font partie de ceux qui ont enregistré une baisse.

« Les grandes entreprises comme Lockheed Martin et RTX, qui fabriquent une large gamme de produits d’armement, dépendent souvent de chaînes d’approvisionnement complexes à plusieurs niveaux, ce qui les a rendues vulnérables aux défis persistants de la chaîne d’approvisionnement en 2023 », a déclaré le Dr Nan Tian, ​​directeur du programme sur les dépenses militaires et la production d’armes du SIPRI. « C’était particulièrement le cas dans les secteurs de l’aéronautique et des missiles. »

L’industrie européenne de l’armement est à la traîne du reste du monde en termes de croissance des revenus

Les revenus combinés des armes des 27 plus grandes entreprises basées en Europe (hors Russie) ont totalisé 133 milliards de dollars en 2023. Cela ne représente que 0,2 % de plus qu’en 2022, la plus faible augmentation de toutes les régions du monde.

Derrière ce faible chiffre de croissance se cache toutefois une image plus nuancée. Les entreprises d’armement européennes produisant des systèmes d’armes complexes ont principalement travaillé sur des contrats plus anciens en 2023 et leurs revenus de l’année ne reflètent donc pas l’afflux de commandes.

« Les systèmes d’armes complexes ont des délais de production plus longs », explique Lorenzo Scarazzato. « Les entreprises qui les produisent sont donc par nature plus lentes à réagir aux changements de la demande. Cela explique pourquoi leurs revenus d’armement ont été relativement faibles en 2023, malgré une augmentation des nouvelles commandes. »

Dans le même temps, un certain nombre d’autres producteurs européens ont vu leurs revenus d’armement augmenter de manière substantielle, stimulés par la demande liée à la guerre en Ukraine, notamment en munitions, en artillerie et en systèmes de défense aérienne et terrestre. Les entreprises allemandes, suédoises, ukrainiennes, polonaises, norvégiennes et tchèques ont notamment pu exploiter cette demande. Par exemple, l’entreprise allemande Rheinmetall a augmenté sa capacité de production de munitions de 155 mm et ses revenus ont été stimulés par les livraisons de ses chars Leopard et par de nouvelles commandes, notamment via des programmes d’échanges en anneau liés à la guerre (dans le cadre desquels les pays fournissent des biens militaires à l’Ukraine et reçoivent des remplacements de la part de leurs alliés).

La production en temps de guerre entraîne une forte hausse des revenus d’armement des entreprises russes

Les deux entreprises russes figurant dans le Top 100 ont vu leurs revenus combinés augmenter de 40% pour atteindre un montant estimé à 25,5 milliards de dollars. Cette hausse est presque entièrement due à la hausse de 49% des revenus de l’armement enregistrée par Rostec, une société holding publique contrôlant de nombreux producteurs d’armes, dont sept auparavant classés dans le Top 100 pour lesquels les données individuelles sur les revenus n’ont pas pu être obtenues.

« Les données officielles sur la production d’armes russes sont rares et discutables, mais la plupart des analystes estiment que la production de nouveaux équipements militaires a considérablement augmenté en 2023, tandis que l’arsenal russe existant a fait l’objet d’une rénovation et d’une modernisation approfondies », a déclaré le Dr Nan Tian. « En particulier, les avions de combat, les hélicoptères, les drones, les chars, les munitions et les missiles auraient tous été produits en plus grand nombre alors que la Russie poursuivait son offensive en Ukraine. »

Les entreprises sud-coréennes et japonaises sont en tête de la croissance des revenus en Asie et en Océanie

Français Les 23 entreprises du Top 100 basées en Asie et en Océanie ont enregistré une croissance de 5,7 % de leurs revenus d’armement d’une année sur l’autre, pour atteindre 136 milliards de dollars. Les quatre entreprises basées en Corée du Sud ont enregistré une augmentation combinée de 39 % de leurs revenus d’armement pour atteindre 11,0 milliards de dollars. Les cinq entreprises basées au Japon ont vu leurs revenus d’armement combinés augmenter de 35 % pour atteindre 10,0 milliards de dollars. Une politique de renforcement militaire au Japon depuis 2022 a entraîné une vague de commandes nationales, certaines entreprises ayant vu la valeur des nouvelles commandes augmenter de plus de 300 %.

« La forte croissance des revenus des entreprises sud-coréennes et japonaises dans le secteur de l’armement reflète le contexte plus large de renforcement des capacités militaires dans la région en réponse à la perception accrue des menaces », a déclaré Xiao Liang, chercheur au sein du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Les entreprises sud-coréennes tentent également d’accroître leur part du marché mondial de l’armement, notamment en Europe, en réponse à la demande liée à la guerre en Ukraine. »

Les producteurs d’armes du Moyen-Orient voient leur chiffre d’affaires augmenter en raison des conflits à Gaza et en Ukraine

Six des 100 plus grandes entreprises d’armement étaient basées au Moyen-Orient. Leurs revenus combinés ont augmenté de 18 % pour atteindre 19,6 milliards de dollars. Avec le déclenchement de la guerre à Gaza, les revenus des trois entreprises basées en Israël dans le Top 100 ont atteint 13,6 milliards de dollars. Il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré par les entreprises israéliennes du Top 100 du SIPRI. Les trois entreprises basées en Turquie ont vu leurs revenus d’armement augmenter de 24 % pour atteindre 6,0 milliards de dollars, bénéficiant des exportations stimulées par la guerre en Ukraine et de la volonté continue du gouvernement turc de devenir autosuffisant en matière de production d’armes.

« Les plus grands producteurs d’armes du Moyen-Orient figurant dans le Top 100 ont vu leurs revenus d’armement atteindre des sommets sans précédent en 2023 et la croissance semble devoir se poursuivre », a déclaré le Dr Diego Lopes da Silva, chercheur principal au sein du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « En particulier, en plus d’engranger des revenus d’armement record en 2023, les producteurs d’armes israéliens enregistrent de nombreuses autres commandes alors que la guerre à Gaza fait rage et s’étend. »

Autres développements notables

• Les neuf entreprises du Top 100 basées en Chine ont enregistré leur plus faible augmentation en pourcentage d’une année sur l’autre de leurs revenus d’armement (+0,7 %) depuis 2019 dans un contexte de ralentissement économique. Leurs revenus totaux d’armement en 2023 ont atteint 103 milliards de dollars.
• Les revenus combinés des armes des trois sociétés indiennes du Top 100 ont augmenté à 6,7 milliards de dollars (+5,8 %).
• NCSIST, la seule entreprise basée à Taiwan dans le Top 100, a enregistré une augmentation de 27 % de ses revenus d’armement à 3,2 milliards de dollars.
• L’ entreprise turque Baykar produit des drones armés, largement utilisés dans la guerre en Ukraine. Les exportations ont représenté environ 90 % de ses revenus d’armement en 2023, qui ont augmenté de 25 % sur un an pour atteindre 1,9 milliard de dollars.
• L’ Atomic Weapons Establishment du Royaume-Uni , qui conçoit, fabrique et entretient des ogives nucléaires, a enregistré la plus forte augmentation en pourcentage d’une année sur l’autre de ses revenus d’armement (+16 %) parmi les entreprises britanniques du Top 100, pour atteindre 2,2 milliards de dollars.

Pour les éditeurs

À propos de la base de données SIPRI sur l’industrie de l’armement

La base de données SIPRI sur l’industrie de l’armement a été créée en 1989. À l’époque, elle excluait les données des entreprises de Chine, d’Union soviétique et des pays d’Europe de l’Est. La version actuelle contient des données pour la période 2002-2023, y compris des données sur les entreprises de Russie. Les entreprises chinoises sont incluses à partir de 2015.

Les « revenus d’armement » désignent les revenus générés par la vente de biens et de services militaires à des clients militaires nationaux et étrangers. Sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en termes réels et tous les chiffres sont donnés en dollars américains constants de 2023. Les comparaisons entre 2022 et 2023 sont basées sur la liste des entreprises du classement pour 2023 (c’est-à-dire que la comparaison annuelle se fait entre le même ensemble d’entreprises). Les comparaisons à plus long terme se basent sur les ensembles d’entreprises répertoriés dans l’année concernée (c’est-à-dire que la comparaison se fait entre un ensemble différent d’entreprises).

La base de données SIPRI sur l’industrie de l’armement, qui présente un ensemble de données plus détaillé pour les années 2002-2023, est disponible sur  le site Web du SIPRI à l’adresse < https://www.sipri.org/databases/armsindustry >.

Il s’agit du premier des trois grands lancements de données en vue de la publication phare du SIPRI à la mi-2025, l’annuaire annuel du SIPRI. Avant cela, le SIPRI publiera ses données sur les transferts internationaux d’armes (détails de tous les transferts internationaux d’armes majeures en 2024) ainsi que ses données sur les dépenses militaires mondiales (informations complètes sur les tendances mondiales, régionales et nationales des dépenses militaires en 2024).