RENAUD COINTREAU annonce la finalisation de sa première émission euro
RENAUD COINTREAU (Champagne Gosset, Cognac Frapin, Liqueurs Pagès Védrenne) annonce la finalisation de sa première émission euro PP de 9 M€ arrangée par LCL et souscrite par le Fonds Novi, créé par la CDC et 23 grands investisseurs, géré par Idinvest Partners
Jean-Pierre Cointreau, Président du Groupe Renaud Cointreau, indique que : « Cette opération a pour objectif d’assurer sur le long terme le développement de nos marques premium (Champagne Gosset, Cognac Frapin et Liqueurs Pagès Védrenne) au savoir-faire d’excellence reconnu. Elle permet de conforter notre vocation internationale dans des métiers à forte intensité capitalistique du fait des stocks en vieillissement et du vignoble ».
Laurent Peyrot, responsable placements privés de LCL ajoute que : « Cette opération illustre la capacité des investisseurs euro PP à appréhender des groupes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 M€ grâce notamment à l’expertise de LCL. Par ailleurs, la structuration dans une seule documentation avec un financement bancaire et un euro PP décaissable en plusieurs tranches apporte de la souplesse à l’emprunteur ».
« Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Novi 2 de soutenir le développement de groupes familiaux dont la qualité de produits participe au rayonnement du savoir-faire français dans le monde » poursuit Valérie Ducourty, Directrice d’investissement pour le fonds Novi 2 chez Idinvest Partners.
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet Hogan Lovells.
Intervenants :
| Société | Rôle | Intervenants |
| RENAUD COINTREAU | Emprunteur | Jean-Pierre Cointreau, Philippe de Broissia |
| LCL | Arrangeur | Cécile Milliotte, Laurent Peyrot, Ludwig Hsia |
| NOVI 2 (ID Invest) | Investisseur | Valérie Ducourty, Sorian Abouz |
| HOGAN LOVELLS | Conseil juridique de l’arrangeur | Sabine Bironneau, Baptiste Gelpy |
| EVERSHEDS | Conseil juridique de l’investisseur | Sophie Perus |
A propos du groupe RENAUD COINTREAU
La SAS RENAUD COINTREAU est un Groupe familial privé dont les racines se trouvent dans le vignoble du Cognac FRAPIN. Il a cru par croissance externe dans les Spiritueux avec notamment les liqueurs de PAGES, de VEDRENNE et de SALERS puis le Champagne GOSSET, aujourd’hui activité principale du Groupe. Il réalise un Chiffre d’affaires de 46 millions d’euros avec une prépondérance exportatrice, en particulier pour FRAPIN et GOSSET.
Reconnu pour la qualité de son savoir-faire d’excellence, le Groupe a vu chacun de ses métiers labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant » et reçu de très nombreuses distinctions et trophées qui, en particulier, font de PAGES VEDRENNE la société de Liqueurs la plus médaillée au monde.
Avec FRAPIN, Implanté au cœur du vignoble de Grande Champagne, 1° cru de Cognac, avec GOSSET, la plus ancienne Maison de Vins de la Champagne, située à AY depuis 1584, avec VEDRENNE, crème de Cassis à Nuits St Georges depuis 1923 et la Verveine du Velay PAGES au Puy depuis 1859, le Groupe réunit un portefeuille unique de marques Premium, symbole en France comme sur les marchés d’exportation de l’Excellence Française.
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 28 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL Banque des Entreprises compte 69 implantations géographiques dédiées aux entreprises françaises (CA > 7 millions euros) et aux filiales de groupes étrangers en France. La Banque des Entreprises est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court, moyen et long terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations de transmission et de reprise d’entreprises.
A propos de NOVI
Créé en Juillet 2015, NOVI est le premier fonds Multi-financements destiné aux PME-ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 m€ recherchant un accompagnement en dette et/ou fonds propre pour leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation. Il vise en particulier à soutenir les sociétés des 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de vie de 21 ans, le fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 m€ par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC.
A propos d’IDINVEST PARTNERS
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires, « private debt » ou activité de conseil en Private Equity. En juillet 2015, IDINVEST Partners a été choisie pour gérer NOVI 2 (50% du fonds NOVI). Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
